日前，《美國汽車(chē)新聞》 Automotive News 發(fā)布了“2023全球汽車(chē)零部件配套供應商百強榜“，這份榜單主要是根據供應商提供的上一年在汽車(chē)行業(yè)配套市場(chǎng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入（銷(xiāo)售額）進(jìn)行的排名。
縱觀(guān)今年發(fā)布的榜單可以看出，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的行業(yè)格局正在快速變化。新興業(yè)務(wù)向上，傳統業(yè)務(wù)向下。汽車(chē)行業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)比重越來(lái)越大，正成為傳統企業(yè)轉型發(fā)展的重要引擎。接下來(lái)，我們將從中國、日韓、歐洲、北美四大區域 上榜企業(yè)的情況進(jìn)行分析，希望能從中發(fā)掘到全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈格局的變化趨勢。
一、2023全球零部件百強概覽
整體來(lái)看，這份榜單展現出的三個(gè)特點(diǎn)值得我們關(guān)注：
1、傳統零部件巨頭實(shí)力依舊強勁，持續霸榜。
百強榜單中前十強的位置基本保持不變。博世已經(jīng)連續12年蟬聯(lián)冠軍，電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。今年最搶眼的是中國企業(yè)寧德時(shí)代超越日本愛(ài)信精機進(jìn)入第5名，成為有史以來(lái)首家進(jìn)入前五的中國企業(yè)。
現代摩比斯保持第6的排名不變；愛(ài)信精機的排名從第5名下滑至第7名；佛瑞亞從第7名下滑至第8名；大陸集團名次下滑1名至第9名；李爾則保持第10的排名不變。
Top10的供應商2022年汽車(chē)配套總營(yíng)收達到3483.5億美元，較2021年增長(cháng)約10.02％，增長(cháng)體量十分可觀(guān)。其中，2022年營(yíng)收超過(guò)400億美元的供應商共有三家，分別是博世、電裝和采埃孚。
2、各國百強企業(yè)數量均衡，與本國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)力相對匹配。
如果按照國別統計，本次百強上榜企業(yè)中，日本占據22席，美國18席，德國15席，中國13席，韓國11席，法國4席，西班牙3席，以及其他國家占據1-2席。和所在國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規模、產(chǎn)業(yè)實(shí)力基本匹配。
對比2019-2023全球零部件百強企業(yè)的國別統計，我們發(fā)現各國上榜企業(yè)情況也基本遵循這樣的情況。日韓、德國、美國始終是零部件產(chǎn)業(yè)傳統強國，席位均保持在前列。中國上榜企業(yè)數逐年增加，和中國逐步引領(lǐng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能電動(dòng)轉型的趨勢保持一致。
3、“新面孔”增加，多家電池企業(yè)上榜
得益于全球電動(dòng)汽車(chē)的蓬勃發(fā)展，電池制造商在榜單中的排名不斷提升，今年也是第一次有多家大型電動(dòng)汽車(chē)電池制造商上榜。
其中，寧德時(shí)代在榜單上排名第5，其2022年全球汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收預計約為335億美元，同比大漲122.2%；三星SDI位列第16名，其2022年全球汽車(chē)業(yè)務(wù)的營(yíng)收約為156.2億美元，同比增長(cháng)48.5%；SK On的排名從68名大幅上升至44名，其2022年全球汽車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收約為60.4億美元，同比大漲125%。
與2022年的榜單相比，今年榜單共有11家新成員，分別是寧德時(shí)代、安波福、三星SDI、安道拓、均勝電子、意法半導體、寧波華翔電子、Nifco、精誠工科汽車(chē)系統有限公司、Autokiniton和歐拓，其中有4家是中國企業(yè)。值得一提的是，去年均勝電子旗下兩家子公司均勝汽車(chē)安全系統和Preh GmbH在榜單中分別排在第44名和92名，今年則整合為均勝電子登榜，排在第40名。
二、中國零部件產(chǎn)業(yè)強勢崛起
讓人欣喜的是，從2023年全球零部件百強榜單中，我們看到了中國零部件企業(yè)正在強勢崛起，朝著(zhù)由大到強的方向快速邁進(jìn)。
從上榜數量上看，中國上榜企業(yè)數量逐年增加。
2023年全球零部件百強榜單中，共有中國共有13家企業(yè)上榜，較2022年的榜單多3家。這也是有史以來(lái)中國企業(yè)上榜數量最多的一次排名。此外寧德時(shí)代首次被納入評選，并且直接進(jìn)入前五名，成為唯一一家上榜前十的動(dòng)力電池企業(yè)。
橫向對比來(lái)看，中國在百強榜單零部件企業(yè)席位數量占比也逐漸增加。
2023年榜單中，中國百強席位日本、美國和德國，排名第四名，超越韓國、法國及西班牙等國。還有不少用戶(hù)留言，比較關(guān)注的濰柴集團、玉柴集團、福耀玻璃以及萬(wàn)向集團等中國零部件供應商未上榜，很可能是企業(yè)沒(méi)有提供數據，但是從這些企業(yè)2022年營(yíng)收數據來(lái)看，完全能夠進(jìn)入百強榜單。這也說(shuō)明，中國零部件企業(yè)百強席位數量，目前足以與日韓、德國、美國等國抗衡。
更為重要的是，中國上榜零部件企業(yè)的含金量正在提升。
以寧德時(shí)代為例，2023年首次納入評選榜單，就拿下第五名的好成績(jì)。同時(shí)，從業(yè)務(wù)范疇上來(lái)看，主營(yíng)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的寧德時(shí)代，正是新能源汽車(chē)時(shí)代下的典型企業(yè)。
另外，位列榜單40名的均勝集團，在智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛、新能源管理和汽車(chē)安全等的研發(fā)與制造業(yè)務(wù)中發(fā)展迅猛。
此外，長(cháng)城汽車(chē)旗下的精工汽車(chē)雖然首次上榜，但是在智能懸架系統、智能制動(dòng)系統、白車(chē)身系統、智能化裝備系統、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件中擁有明顯優(yōu)勢，并且憑借其產(chǎn)品與全球化布局優(yōu)勢，目前已經(jīng)進(jìn)入多家國際汽車(chē)車(chē)企的供應商名單。
總體來(lái)看，中國零部件企業(yè)在電氣化、智能化的趨勢下，已經(jīng)逐步找到了適合自己的發(fā)展方向，不再只是跟隨，而開(kāi)始進(jìn)行了更多的創(chuàng )新研發(fā)，進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代。
三、中國零部件產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向建議
1、頂級供應商數量還需增加
縱觀(guān)2023年全球零部件百強榜單，中國在產(chǎn)業(yè)角逐中雖然取得了明顯的進(jìn)步，但是也發(fā)現了不少問(wèn)題。從榜單上看，我們雖然有寧德時(shí)代這樣的代表性企業(yè)，但是僅此一家別無(wú)分店。此外，排名前20名的企業(yè)也只有2家，席位占比僅為10%。也就是說(shuō)，中國的頂級零部件供應商數量還是太少。
整車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量及保有量決定汽車(chē)零部件的市場(chǎng)需求量。按照專(zhuān)業(yè)化分工程度，汽車(chē)零部件產(chǎn)值約占整車(chē)產(chǎn)值的50%-70%。我們也希望在智能電動(dòng)化時(shí)代之下，伴隨著(zhù)中國新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成長(cháng)出一批新型頂級供應商。
2、新型汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)還需壯大
從上榜零部件企業(yè)分類(lèi)上來(lái)看，我國的企業(yè)還是集中在汽車(chē)內飾、汽車(chē)電子等傳統業(yè)務(wù)領(lǐng)域。目前，除了寧德時(shí)代這樣的代表性企業(yè)，新能源汽車(chē)“三電”核心部件企業(yè)并不多。此外，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的快速發(fā)展必將帶來(lái)大量增量科技部件需求，包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器零部件，顯示面板、芯片等汽車(chē)電子零部件需求將大幅提升，中國零部件企業(yè)在這些領(lǐng)域應該還可以發(fā)掘更大的市場(chǎng)空間。
3、國產(chǎn)零部件企業(yè)需向高端制造業(yè)升級
我國汽車(chē)零部件企業(yè)數量眾多，企業(yè)規模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品多集中在中低附加值零部件領(lǐng)域是行業(yè)長(cháng)期存在的問(wèn)題。在整體的產(chǎn)業(yè)變革大背景下，應該抓住中國品牌向上發(fā)展的窗口期，緊隨行業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷向高端制造業(yè)轉型升級，逐步向高附加值零部件領(lǐng)域發(fā)展，這樣才能在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。
4、積極參與到全球市場(chǎng)競爭之中
百強榜單上大部分企業(yè)都已經(jīng)開(kāi)啟了國際化進(jìn)程，尤其是前20強企業(yè)，基本已經(jīng)完成了全球產(chǎn)業(yè)布局。相比之下，中國企業(yè)出海的時(shí)間，模式都還處于探索階段。恰逢中國車(chē)企出海的黃金時(shí)期，也是我們中國產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)企業(yè)出海的黃金時(shí)期，期待在新的大航海時(shí)代，有更多的優(yōu)秀的中國企業(yè)，能遠征全球。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈從來(lái)都不是整車(chē)廠(chǎng)的獨角戲，而需要全產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)發(fā)展，才能真正做大做強。中國汽車(chē)蓬勃發(fā)展的幾十年，市場(chǎng)起來(lái)了，但是關(guān)于“中國是不是汽車(chē)強國”的爭議不斷，只有中國零部件企業(yè)本身做大做強，我們才能真正自信的說(shuō)，中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)從此走到了世界舞臺中央。
